Тезавратор

Последнее время отечественная фондовая жизнь отметилась несколькими IPO. В некоторых из них автору довелось принять участие, результаты получились различные, но речь не об этом. В любом случае первичное публичное предложение акций является знаковым событием для эмитента, и предоставляет участникам рынка возможность пополнить свои портфели новыми активами. И вот в конце прошлой недели дан старт IPO Группы Астра — «одного из лидеров российского ИТ-рынка и ведущего разработчика защищенного инфраструктурного программного обеспечения». Полагаю, что это событие заслуживает своего поста.

Всякие события — хорошие и не очень, каждый день наполняют наше бытие, но финансовая жизнь, тем не менее, продолжается. Важной вехой в жизни компаний и участников фондового рынка является первичное публичное размещение акций (Initial Public Offering (IPO)). На канале автор уже несколько раз уделял внимание подобным событиям с участием самых различных эмитентов, при этом к некоторым из них имел непосредственное отношение как участник соответствующего процесса. В результате участия/неучастия получились самые разные результаты, о чем составлены многочисленные посты. Так, про IPO:

Совкомфлота можно почитать здесь,

Самолета — здесь,

Санкт-Петербургской биржи — здесь,

WOOSH — здесь,

Генетико — здесь.

И вот, с 5 октября с.г. взяло старт очередное IPO, которым отметилась Группа Астра. Автор не приминул принять скромное участие в этом размещении. Ведь на официальном сайте эмитента констатируется, что:

информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. В команде сегодня трудится более 1 900 высокопрофессиональных сотрудников, а программные продукты «Астры» используются во всех отраслях экономики: в ведущих энергетических и нефтегазовых компаниях, в организациях финансового сектора, а также в госкомпаниях и госкорпорациях, в медицине и образовании.
«Астра» создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур.
В основе экосистемы — Astra Linux, сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба. Всего в портфеле «Астры» 17 ИТ-решений: средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, создание инфраструктур виртуальных рабочих мест, инфраструктурные платформы, корпоративная почта и мобильное рабочее место.
Все решения компании включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры.

Думаю, читатели со мной согласятся, что не так уж много акций отечественных ИТ-компаний торгуется на рынке. Пожалуй, прежде всего, следует упомянуть Группу Позитив.Однако этот эмитент не стал использовать процедуру IPO для выхода на биржу, а избрал нетрадиционный путь прямого листинга, который не предполагает выпуск новых акций, а исходит из возможности торговли частью уже имеющихся, писал об этом здесь. Да, забыл, еще Софтлайн торгуется. И эти обстоятельства добавляют значимости IPO Группы Астра, которая недавно обозначила необходимые условия. Привожу их ниже.

Предварительные параметры Предложения:

• индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 рублей до 333 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 63,0 млрд рублей до 69,9 млрд рублей;
• в рамках IPO будет предложено до 10,5 млн Акций (что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций) со стороны действующих акционеров (далее – «Продающие акционеры»), из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов;
• после IPO Продающие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжат участвовать в развитии бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке инфраструктурного ПО;
• цена IPO будет установлена Продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 5 октября 2023 года, и завершится 12 октября 2023 года;
• в случае завершения IPO Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций Компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение Акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников Группы;
• ожидается, что старт торгов Акциями под тикером ASTR начнется 13 октября 2023 года после объявления цены IPO и окончательного включения Акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров. Мой брокер в этой связи сообщил:

Соответствующая заявка через ВТБ-Инвестиции была мною подана утром 5го октября в течение первого же часа, как только открылась подписка, и предусматривала покупку бумаг на сумму 33000 рублей. Жду результатов.

Советы Тезавратора:

Полагаю, что инвесторы, участвующие в публичном размещении, могут получить довольно перспективный актив. Сейчас, конечно, трудно точно оценить его ликвидность и стоимость после размещения. Но смею предположить, что может получиться результат схожий с тем, который получен мною по купленным ранее акциям Позитива, нарисовавшим в портфеле за год +95%!Тем не менее, полагаю, что не стоит сразу заходить в бумагу Астры большими деньгами (весьма вероятна просадка цены на следующем после размещения этапе). Ежели что, то всегда можно докупиться, но чуть позднее.

Напоминаю все желающим стать акционерами Астры в результате размещения, что последний день приема заявок — 12 октября с.г. Желаю удачных инвестиций!

Обращаю внимание читателей на то, что изложенное выше отражает исключительно мнение относительно ситуации приведенной в данной статье и портфельную стратегию самого автора, поэтому не следует рассматривать эту публикацию как прямое руководство к инвестиционным действиям.

А что вы думаете про акцию Астры?