Тезавратор

Одним из самых желанных для всех инвесторов статусов их портфелей является наличие общего положительного значения по доходности. При наличии такового можно вести речь о том, что портфель зеленый, поскольку именно этим жизнеутверждающим цветом обозначается профит. Должен признаться, что последние три года мои портфели в целом имели красный или в лучшем случае оранжевый цвет, хотя по отдельным активам были очень неплохие положительные результаты. И вот, только на этой неделе по моей вэтэбешной депошке наконец-то обозначился общий плюс. Это обстоятельство и служит поводом для очередного поста.

Использование тех или иных колоров для обозначения общего состояния доходности моих портфелей использую уже не первый год. Начиналась эта история с поста о красном портфеле в январе 2021 года, кому интересна соответствующая ретроспектива можно посмотреть здесь.

И на тот момент, к числу ключевых обстоятельств, которые стимулировали просадку на российском фондовом рынке, автор относил:

1. Разрушительное воздействие пандемии на экономику.

2. Не прекращающееся внешнее санкционное давление и угроза новых санкций.

3. Обозначившееся бегство нерезидентов с рынков развивающихся стран.

4. Наличие финансовых «пузырей».

5. Возникновение у инвесторов опасения финансовых потерь.

Сейчас какие-то факторы из перечисленных выше уже утратили свое значение, или, напротив, усилили, появились новые. Но, тем не менее, последние месяцы отечественный фондовый рынок демонстрирует оживление. Индекс Мосбиржи вчера на время переместился в район 2750. Это, конечно, не 4300, которые имели место в январе 2021 года, но и не 1775 октября 2022 года. Напомню, что в последнем случае у меня по депо в этот период рисовалось минус 42%. Подробнее об этом писал здесь.

Так вот, с того мрачного времени портфель начал постепенно возвращать свою стоимость, и из темно-бордового стал сперва оранжевым, затем светло-желтым, а на этой неделе и вовсе позеленел. На момент написания поста по депо в целом уже +5,5%!

Должен заметить, что рассматриваемый вэтэбэшный портфель составлен из активов, которые преимущественно приобретены мною 1 апреля 2022 года. Соответственно, цены на тот момент были уже далеко не на самом дне, как в конце февраля, но все еще были достаточно низкими.

Какие же активы придали портфелю зеленый цвет?

Наибольший вклад в дело озеленения портфеля внесли акции Банка «Санкт-Петербург», которые даже после недавнего дивидендного гэпа выдают +76%! Этот актив можно смело позиционировать как самый щедрый.

На втором месте — ТМК с доходностью в 74%.

Плюс в 52% рисует Мечел, его акция по доходности занимает третье место.

Далее по убывающей доходность демонстрируют следующие активы:

1. iПозитив — 48%,

2. Роснефть — 33%,

3. Московская биржа — 32%,

4. WHoosh — 28%,

5. Газпромнефть — 12%,

6. Мосэнерго — 12%,

7. Селигдар — 5%.

Все еще в красной зоне находятся семь активов, к числу которых отностся: Сегежа (-48%), Русал (-43%), Совкомфлот (-17%), ММК (-11%), СПБ Биржа (-3%), ETF DIVD (-2,5%), Алроса (-1%).

Из этого арьергарда активов особо обращает на себя внимание положительная динамика по пакету Совкомфлота, акция которого с цены в 40 руб. на конец прошлого года, уже фактически удвоилась в цене, достигнув сегодня уровня в 81 рубль.

Все обозначившиеся ростки зелени не могут не радовать меня, как держателя соответствующих активов. Конечно, пакеты акций Русала и Сегежи пока совсем себя не оправдывают, но будем надеяться, что и у них появятся причины для роста. В целом же портфель приобрел стойкий зеленый цвет.

Советы Тезавратора:

Честно говоря, до последнего времени совсем не рассчитывал на то, что по депошке нарисуется профит. Думалось, что это событие настанет не раньше чем через год-другой. Тем не менее, фактически на фондовом рынке наличествует больше позитива, чем казалось, и это дает свои приятные результаты. Получается, ставка на удержание активов себя вполне оправдала. Мыслей зафиксится пока не возникло, надеюсь на продолжение положительной динамики.

Обращаю внимание читателей на то, что изложенное выше отражает исключительно мнение относительно ситуации приведенной в данной статье и портфельную стратегию самого автора, поэтому не следует рассматривать эту публикацию как прямое руководство к инвестиционным действиям.

А что вы думаете про упомянутые выше акции?